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[투데이리포트]지역난방공사, "단기적으로는 원전 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 23일 지역난방공사(071320)에 대해 "단기적으로는 원전 가동률 하락으로, 장기로는 발전설비 증설로, 이익 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "단기로는 원전 가동률 하락에 의한 LNG 발전량 증가와 전기판매가격 상승으로, 장기로는 2016년까지 발전 설비 증설로, 이익 증가가 지속될 전망이다. 2012년 10월 광교 발전소(141MW, 2011년 말 발전용량의 10.2%) 가동이 시작되어, 향후 전기 판매량이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q12 영업이익은 시장 컨센서스(1,014억원)보다는 작겠지만, 전년동기보다는 증가할 전망인데, 전년동기대비 증가 전망 이유는 한국 정부의 원전 안전 강화 정책으로, 원전 가동률 하락이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상 PER은 KOSPI 예상 평균보다 낮지만, 이익 성장률은 높아, 주가는 추가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,000 | 110,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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