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[투데이리포트]지역난방공사, "요금 인상, 에너지..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 4일 지역난방공사(071320)에 대해 "요금 인상, 에너지 가격 하락하여 투자의견 매수로 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 -27.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "정부의 공공요금 인상 억제 정책으로 2011년 부진한 실적을 기록하였으나 열 요금 인상, 전기판매 호조, 에너지 가격 하락하여 2012년 수익성이 빠르게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 영업이익은 1,138억원으로 전년동기대비 41.2% 증가하였는데, 이는 2011년 9월과 12월 열요금을 각각 6.9%, 4.9% 인상하여 열 사업의 수익성이 개선되었고, 전기사업에서 판매량 증가, 1월 LNG 가격이 전월대비 하락하여 차익이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5월 들어 국제유가가 빠르게 하락하여 3분기에는 LNG 구입가격이 하락하면서 전기사업의 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,833 | 120,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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