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[투데이리포트]지역난방공사, "6월 열 요금 6...."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 지역난방공사(071320)에 대해 "6월 열 요금 6.5% 인상으로 2012년 EPS 5.7% 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2012년 3월 요금이 동결되면서 그동안 규제 리스크가 동사의 주가에 부정적인 요소로 작용해왔다. 이번 요금 인상으로 규제에 대한 우려는 조금이나마 해소될 전망이다. 당사는 5.0% 요금 인상 1회를 가정하였으며, 6월 요금 인상이 6.5% 이루어짐에 따라 2012년 추정 EPS는 8.2% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 발전소 정기보수가 계획되어 있다. 2012년 발전소 정기 점검으로 인한 생산 중단 기간은 총 67일다. 2011년 (29일), 2010년 (15일)에 비해 길지만 전력 판매에 미치는 영향은 2.5% 수준으로 제한적일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "원자재 가격이 2분기 들어 하향 안정화 되고 있고, 12월 대선을 앞두고 물가 부담에 대한 정치적 우려가 존재하기 때문에 연내 추가적인 요금 인상 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,200 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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