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[투데이리포트]지역난방공사, "2분기 전기판매 확..."매수_KB
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| KB증권은 31일 지역난방공사(071320)에 대해 "2분기 전기판매 확대와 6월 열요금 인상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 141.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "계절적 요인으로 열판매금액은 감소하나, 전기판매금액은 전년동기대비 47.9% 증가할 것으로 예상된다. 이는 기온상승에 따른 전력수요량 증가, 한국전력거래소 SMP단가 상승 (+33.2% YoY)에 기인할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 41.6% 증가했고, 컨센서스를 44.6% 상회했다. 영업이익 확대는 전기판매금액 (+57.3% YoY)이 LNG구입금액 (+33.4% YoY)대비 높은 수준으로 증가했고, 2011년 9월 (6.9%)과 12월 (4.9%) 진행된 열요금 인상이 주효했다. 1분기 전기판매금액 비중은 매출액의 50.5%, 열판매금액은 49.3% 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 언론에 보도되었듯 SH공사 적자규모 확대에 따른 6월 1일부 열요금 8% 인상이 확정되어 동사 열요금 인상 (6.5% 인상안 제시) 가능성 또한 높은 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,500 | 120,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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