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[투데이리포트]지역난방공사, "바로 지금 사야한다..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "바로 지금 사야한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주, 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 투자포인트는 지역난방 시장 1위 사업자로 안정적 매출을 확보하고 있으며, 전기 매출 확대로 외형 성장 및 Product mix 개선이 전망되고, 연내 요금 정상화 기대에 따라 저평가 구간을 벗어날 전망이라는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "AAA 신용등급을 유지하고 있으며, 단기 차입금 비중이 11% 수준이기 때문에 유동성 리스크에 대한 우려는 제한적이다. 동사는 정부의 배당세입 증가 정책에 따라 당기 실적 변동성에 상관없이 꾸준한 배당을 실시하는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 상업운전을 시작한 파주사업소와 고양삼송지구 매출이 온전히 반영되는 것을 포함하여, 2012년 10월 141MW 규모의 광교지구 상업운전 개시로 외형 성장은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 82,500 | 120,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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