종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]지역난방공사, "2012년 영업이익..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 21일 지역난방공사(071320)에 대해 "2012년 영업이익률 13.0% 달성 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2012년 유가 안정, 추가 열병합발전소 건설을 통해 2012년 영업이익률은 13.0% 달성이 가능할 것으로 판단된다. 이번 8월 총 판매금액은 917억원 (+74.8%, YoY - 열판매금액 +17.4%, 전기판매금액 +108.4%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "8월 판매금액 증가는 전년동기대비 증가한 세대수(+1.8%, YoY / 총 115.7만세대), 판교, 파주 열병합발전소 상업운전에 따른다. 이를 통한 3분기 총 판매금액은 전년동기대비 71.6% 증가한 2,746억원이 전망되어 긍정적이나, LNG 도입금액은 전년동기대비 153.5% 증가하여 영업이익 개선에 부정적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 전기판매금액은 전년동기대비 110.6% 증가한 1조 829억원 (매출액비중 전년동기대비 15.2%p 증가한 50.9% 예측)이 전망된다. 현재 추가 열병합발전소 건설은 문제없이 진행중이며 (광교 - 141MW, 동탄2 - 325MW 각각 2012년, 2015년 상업운전 계획중), 2012년까지 회사측 전기판매 매출액비중은 52.5%, 영업이익률은 13.0% 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,667 | 120,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록