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[투데이리포트]지역난방공사, "전기판매량 확대로 ..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 20일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기판매량 확대로 성장성과 수익성 강화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. SK증권 복진만, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "타이트한 국내 전력 수급구조를 고려할 때 동사의 발전설비용량 확대가 매출 증가로 이어지며 높은 외형 성장을 이끌 것으로 판단된다. 또한 기존 사업대비 전기판매사업의 높은 영업이익률을 고려할 때 수익성도 개선될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자의견 매수 제시는 신규 열병합발전소 준공에 따른 전기판매 증가로 성장성이 확대되고 있고, 구역 내 독점적 열 판매로 영업 안정성이 높으며, 열(난방) 요금은 물가에 미치는 영향이 적어 정부의 규제가 상대적으로 약하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 고양삼송, 광교, 행정중심복합도시 등 사업권을 확보한 지역에서 순차적으로 가동에 들어가면 매년 안정적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,400 | 97,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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