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[투데이리포트]지역난방공사, "장기투자관점에서의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 지역난방공사(071320)에 대해 "장기투자관점에서의 매력은 여전히 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "이익률이 좋은 전기부문의 외형이 예상대로 커지고 있고, 늘어난 연료비 부담은 1~2년에 걸쳐 결국 요금에 반영되므로 장기투자관점에서의 매력은 여전히 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 전기매출비중은 50%를 넘어설 전망이다(작년 전기매출비중은 36%). 전기매출이 급증하는 것은 우리나라 전력수요가 빠르게 늘어나다 보니 발전연료비가 비싼LNG발전기의 이용률이 추세적으로 상승하고 있는데, 난방공사의 발전기가 모두 LNG 발전기인데다 판교와 파주발전기도 올해부터 가동됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전기매출 비중이 상승하면, 전기부문의 영업이익률이 높기 때문에 전체 수익성도 향상된다. 게다가 생산한 전기는 민간이 아닌 한전에 판매하고, 판매가격은 전력거래시장에서 경쟁입찰로 결정되기 때문에 규제리스크도 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,500 | 97,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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