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[투데이리포트]지역난방공사, "연료비 연동제 유보..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 지역난방공사(071320)에 대해 "연료비 연동제 유보, 비용 증가로 2분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. NH증권 지헌석, 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "정부의 요금 규제로 6월 열요금 인상이 유보되었고, LNG가격 상승률 (YoY 6%)이 SMP가격 상승률 (YoY 2.7%)을 압도하여 전기사업의 이익률이 낮아져 영업이익은 -160억원 (전년동기 +68억원)으로 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "정부의 물가 안정 대책으로 6월에 인상하지 못한 열 요금은 하반기에 조정될 전망이며, 국제유가가 하락하여 LNG 가격도 시차를 두고 하락하므로 전기사업의 수익성도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 LNG 가격과 9월 열요금 조정 규모에 따라 2011년 연간 실적을 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 101,000원까지 높아졌다가 2011년5월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,000 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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