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[투데이리포트]지역난방공사, "월하준비(越夏準備)..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 지역난방공사(071320)에 대해 "월하준비(越夏準備)"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "여름철 기온상승에 따른 전력수요증가는 독립발전사업자들의 전력 판매 증가로 이어진다. 최근 일찍 찾아온 무더위와 올여름철 기온이 평년보다 높을 것으로 예상되어 3분기 전력수요증가에 따른 전기판매증가세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "5월 전기판매량 전년대비 201.6% 증가한 459Gwh를 기록하며 급증세가 지속되었는데 이는 판교, 파주 열병합 발전소 가동에 따른 설비용량 증가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 BPS 대비 PBR 0.5배 수준, PER 4.7배 수준에서 거래되고 있고, 판교, 파주 열병합 발전소 신규 가동에 따른 성장성이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 111,556 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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