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[투데이리포트]지역난방공사, "전기판매 호조 이어..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기판매 호조 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "작년 10월말 판교발전소(설비용량 146MW) 가동에 이어 1월말 파주발전소(설비용량 515MW) 가동으로 발전용량이 92% 증가한 상태에서, 국내 전기소비 급증으로 LNG발전량이 증가세에 있어 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익률(K-GAAP으로 환산)은 9.7%로 2.5%p 하락(y-y)했으며 부문별로도 열, 전기판매가 각각 4.5%, 17.0%로 각각 3∼4%p 하락한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익이 예상수준을 하회했으나 이는 유가 급등기에 판매가격이 원가상승을 적기에 반영하지 못하는데 따른 시차요인에 기인하는 것으로, 동사 수익구조가 훼손된 것은 아니다. 2,3,4분기에는 이연된 이익이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 114,000 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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