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[투데이리포트]지역난방공사, "난방보다 전기판매로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 지역난방공사(071320)에 대해 "난방보다 전기판매로 돈을 잘버는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "올해부터 신규발전기가 본격적으로 가동되며 전기매출이 크게 늘어나고 있다. 전력 공급량보다 수요가 더 많이 늘어나는 현상은 일시적인 아닌 추세적인 현상이다. 난방공사의 LNG발전기 이용률도 높게 유지될 것이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "다른 유틸리티 업체와 달리 난방공사는 정부규제로부터 상당히 자유롭다. 정부는 전기와 가스요금을 공공요금으로 지정해 물가를 관리하고 있는데, 개별난방(도시가스)은 공공요금에 포함되지만 지역난방은 포함되지 않는다. 따라서 난방공사의 연료비 연동제는 한전이나 가스공사와 달리 신뢰할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "판매가격이 유가상승에 후행하기 때문에 올해 영업이익은 당초 예상보다 낮아질 수는 있지만, 시차 때문에 반영되지 못한 연료비 부담 증가액은 익년도에 요금에 반영되어 회수되므로 내년 이익은 더 늘어날 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 114,000 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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