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[투데이리포트]지역난방공사, "성장 story 보..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "성장 story 보유한 가치주 성격의 유틸리티 업체"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 김성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사는 2007년 12월 화성 열병합발전소(512MW) 준공으로 실적이 한 단계 레벌업된데다 금년 이후에도 파주(515MW, 2011년 3월), 광교(141MW, 2012년 4월) 등 열병합발전소 준공으로 수익성 높은 전기판매 비중이 2010년의 36.0%에서 금년의 46.0%로 대폭 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지역난방시장은 2007~2010년 기간 동안 공급세대수 기준으로 연평균 8.1% 증가했고 향후 5년간 연평균 6.8% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 정부의 집단에너지 확대 정책에 따라 지역난방 보급은 지속적으로 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 외형은 열 사업부문의 공급세대 확대로 안정적 성장이 예상되는데다, 금년초에 준공된 파주 열병합발전소(515MW) 신규 가동으로 전기사업부문 매출이 전년대비 72.7% 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,250 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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