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[투데이리포트]지역난방공사, "모멘텀 추가로 안정..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 지역난방공사(071320)에 대해 "모멘텀 추가로 안정적 투자처 제공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "열 부문의 고정비상한조정으로 당초 예상했던 연간 영업이익보다 200억원(파주열병합발전 1개월 조기가동 포함)을 상향했다. 전기의 성장성과 열 부문의 모멘텀이 추가되어 주가 상승의 명분은 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 전기 정산방식은 크게 SMP방식, 열제약, 계통제약의 3가지 방식이 있는데, 최근 전력수요 증가로 판매단가가 높은 계통제약 및 SMP방식의 거래 비중이 증대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 전력수요 증가 현상으로 판매단가가 높은 SMP 및 계통제약 방식의 전력거래 비중이 높게 나타났다. 기존 화성 열병합발전소는 SMP방식이 70% 비중을 차지했고, 전년 11월 이후 추가된 판교와 파주지역 열병합발전소도 SMP비중이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,143 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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