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[투데이리포트]지역난방공사, "눈에 띄는 성장 그..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 지역난방공사(071320)에 대해 "눈에 띄는 성장 그리고 눈에 보이는 투자처"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "열부문의 성장세는 보급률 확대를 감안하더라도 연평균 10% 이상의 고성장을 기대하기 어려운 반면, 전기부문은 증설 이후 전년대비 40%이상의 성장을 지속 중이다. 눈에 띌 정도의 고성장세를 유지하고 있고, 투자계획에 따라 성장을 지속 중이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1월 매출액은 2,807억원(+18.7%YoY)을 기록하였는데, 전기매출액이 전년대비 58.5% 대폭 증가한 891억원으로 성장을 견인했다. 실적증가의 주된 이유는 한파의 영향으로 화성 열병합발전소의 1월 전기판매량이 359GWh(+7.8%YoY, 판매금액 514억원)로 증가하였고, 10.10월 준공된 판교 열병합발전소의 전기판매(판매금액 160억원)가 추가된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "기온 상승에 따라 1월 대비 난방용 전력수요 감소현상이 나타나고 있지만, 2월부터는 파주 열병합발전소가 본격적인 가동 체제로 접어들어 전기부문을 통한 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,143 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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