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[투데이리포트]지역난방공사, "전기, 열 모두 사..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기, 열 모두 사상 최고 수준 판매 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 107,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 107,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "1월 전체 매출액은 2,807억원(+18.7% y-y)이었으며 부문별로는 열, 냉수매출액 1,916억원(+6.3% y-y), 전기매출액 891억원(+58.4% y-y) 등을 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2월 판매량부터는 파주발전소(설비용량 515MW, 기존 설비용량의 60%) 신규가동(1월 28일) 효과가 본격 반영될 전망이다. 당사는 2011년 연간 열, 냉수판매량 1,256.0만Gcal(+2.5% y-y), 전기판매량 677.7만MWh(+71.9% y-y) 등을 예상하고 있는데, 충분히 달성 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 요금 규제가 거의 없고 수익성이 높은 전기판매부문의 높은 증가세가 월별 실적이 발표될 때마다 확인되면서 동사 주가도 이를 반영해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 107,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,143 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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