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[투데이리포트]지역난방공사, "이렇게 좋은 유틸리..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 지역난방공사(071320)에 대해 "이렇게 좋은 유틸리티업체도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사는 에너지 서비스 유틸리티업체 중 드물게 성장성과 안정성을 겸비한 회사다. 이익률이 높은 전기매출이 내년에 급증하는 것이 투자포인트다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 발전기는 상대적으로 ‘신제품’이어서 단위당 변동비가 저렴해 보상원가와 실제원가의 차이 만큼 추가로 이익을 낼 수 있다. 당분간 전력수요는 전력설비가 확대되는 것보다 빠르게 늘어날 것으로 보이는 데다 동사는 구조적으로 전기부문에서 이익률을 높게 유지하고 있기 때문에 전기부문 확대에 따른 별다른 위험요소도 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 매출액과 영업이익은 크게 늘어날 전망이다(매출액과 영업이익이 각각 32.5%, 56.3% 증가). 내년 영업이익 증가율이 매출액 증가율보다 높은 것은 이익률이 높은 전기부문의 비중이 확대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 115,143 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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