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[투데이리포트]지역난방공사, "전기부문 매출에 주..."매수B(상향)_신영
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| 신영증권은 10일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기부문 매출에 주목"라며 투자의견을 '매수B(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 신영증권 임태근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "향후 3년간 신규 열병합 발전소의 가동을 통해 전기부문의 매출은 동사의 외형성장과 수익성 개선의 핵심이 될 전망이다. 2012년까지 전기판매의 매출비중은 45%까지 증가할 것으로 전망되며 이에 따라 동사의 수익성도 기존 예상보다 빠르게 개선될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하향 안정화되는 SMP 가격 추이를 감안해 2010년은 지난 해 대비 전기판매액이 6%가량 감소할 것으로 예상했으나 현재 추이로는 20% 이상의 증가를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 해 판교 열병합 발전소(11월 가동), 2011년 파주 열병합 발전소(2월 가동), 2012년 광교 열병합 발전소(10월 가동)를 감안했을 때 향후 3년간 전기판매액은 열 판매와 달리 4분기가 가장 높은 매출을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11899.2 | 12481.9 | 14907 | +19.43 | 5133 | +221.9 |
| 영업이익 | 446.2 | 1707.3 | 1386 | -18.82 | 678 | 흑자전환 |
| 순이익 | 90.9 | 1496.5 | 788 | -47.34 | 418 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,500 | 134,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(상향)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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