종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]지역난방공사, "이익 증가를 신뢰할..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 5일 지역난방공사(071320)에 대해 "이익 증가를 신뢰할 수 있으므로 현재 주가는 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 가장 중요한 투자포인트는 이익률이 좋은 전기매출이 내년에 급증한다는 것이다. 올해 3분기에도 전기매출이 큰 폭으로 늘어나면서 실적이 개선되는 모습이 확인됐다. 내년에는 대규모 설비 가동이 예정(현재 설비의 92.8%)돼 있는데 상업운전에 들어가자마자 가동률이 높게 나타날 것이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 매번 영업손실이 발생하는 특징이 있는데, 올해 3분기에는 영업손실 규모가 크게 감소했는데 이는 전기 매출이 늘어나 열 부문의 손실을 대부분 커버했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년에 이익률이 높은 전기부문 매출이 80.3% 증가하며 이익도 늘어날 뿐만 아니라 수익성도 좋아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,600 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록