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[투데이리포트]지역난방공사, "이렇게 좋은 유틸리..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 26일 지역난방공사(071320)에 대해 "이렇게 좋은 유틸리티업체도 있다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사의 투자포인트는 이익률이 높은 전기 매출이 빠르게 늘어나고, 열 매출은 안정적으로 성장한다는 것이다. 전기부문은 신규 발전기가 가동되면서 내년 매출액이 80.3% 늘어날 전망이다. 수익성이 좋은 전기매출비중이 현재 36%에서 내년에 48%로 상승해 전체 수익성도 향상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 민간에 판매하는 열 판매부문에 대해서도 공공요금이 아니라는 이유로 원가연동제를 잘 적용 받고 있으며, 전기 판매부문에서는 구조적으로 높은 이익률이 유지되며 고성장 할 전망이므로 1배 이상의 PBR도 전혀 무리가 없다"라고 밝혔다. 한편 "올해 11월에 판교(146MW), 2011년 3월에 파주(515MW) 열병합발전기가 준공된다. 판교와 파주 전기설비용량은 현재 지역난방공사의 설비용량(713MW)의 93% 수준이다. 설비용량이 늘어나면 전력생산이 증가하므로 전기부문의 매출액과 영업이익이 빠르게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,600 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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