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[투데이리포트]지역난방공사, "2011년 도약 이..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "2011년 도약 이상무"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2011년 전력설비용량은 기존 708,190 Kwh/h에서 93.3% 증가될 전망이며, 전기판매수입은 2010년 4,813억원에서 2011년에는 9,206억원으로 증가될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 파주지구에 55,862세대, 판교지구 32,312세대에 신규 열공급 예정이며, 향후 광교, 고양 삼송, 동탄 신도시에도 열공급이 계획되어 있어 장기 성장성을 확보했다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 30% 가정 시 주당 배당금은 1,300원 수준으로 배당수익률은 전일 종가 기준 1.7% 수준에 달하는 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,500 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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