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[투데이리포트]지역난방공사, "인천종합에너지 매각..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 지역난방공사(071320)에 대해 "인천종합에너지 매각 1차 유찰은 동사 주가와 관련 낮을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사에게는 인천종합에너지 매각 여부보다는 적절한 가격에 매각되는 것이 중요하다. 만약 매각되지 않는다고 해도, 전혀 기업가치에 영향주지 않을 전망인데 이는 인천종합에너지도 하나의 이익 성장 축이 될 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "인천종합에너지 매각 본입찰에서 유찰된 이유는 현행 국가계약법에 의한 경쟁입찰은 최소 2곳 이상 후보가 참여해야 하는데, 삼천리와 GS파워는 제안서를 제출하지 않았고, 맥쿼리코리아오퍼튜니티펀드(MKOF) 1개사만 참여했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "인천종합에너지는 '10년 중순부터 발전소 가동을 시작하여, 이르면 '11년부터 흑자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 98,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 99,500 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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