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[투데이리포트]지역난방공사, "무더웠던 만큼 전력..."STRONG BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 지역난방공사(071320)에 대해 "무더웠던 만큼 전력 판매도 늘었다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "8월 전력수요 증가로 전력판매량은 전년대비 약 45% 증가한 것으로 파악되며 공급 예비율 하락에 따른 SMP 가격 상승으로 판매금액 역시 약 80% 이상 증가한 것으로 추정된다. 10월 중 파주 열병합 발전소가 조기 가동됨에 따라 발전설비용량 증가에 따른 전기판매수입 증가가 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사 목표주가는 신규 열공급과 신규 발전소 가동이 가시화되는 2011년 예상 BPS인 105,557원에 적정 PBR 1.2배를 적용하여 도출하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 파주지구에 55,862세대, 판교지구 32,312세대에 신규 열공급할 예정이다. 향후 광교, 고양 삼송, 동탄 신도시에도 열공급이 계획되어 있어 장기 성장성은 확보하였다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,000 | 124,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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