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[투데이리포트]지역난방공사, "2분기 실적 Sur..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 지역난방공사(071320)에 대해 "2분기 실적 Surprise 예고되어 투자 매력 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "매출 증가와 함께 2분기 이익도 큰 폭 증가가 예상되는 이유는 4월과 5월의 전기판매단가가 kWh당 124원(+3.9%YoY), 127원(+22.3%)으로 높은 수준을 유지하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2개월 동안의 매출액이 이미 1,800억원 대에 달한 것으로 파악되어 2분기 전체 매출액은 당사 추정치(2,003억원)와 시장컨센서스(1,923억원)을 초과 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 163억원(+169.8%)이 예상되고, 영업이익률은 전년의 3.5%에서 8.1%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,500 | 124,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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