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[투데이리포트]지역난방공사, "2011년 신규 발..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 지역난방공사(071320)에 대해 "2011년 신규 발전소 건설 효과 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "신규사업 제한 및 불완전한 연료비 연동제 적용 등 규제측면에서 실적 제약요인들이 존재하기는 하나 신규 발전소 완공(금년 11월 판교, 내년 2월 파주 등)에 따른 2011, 2012년 영업실적 성장은 충분히 매력적이다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 11월 판교발전소(146MW, 32,312세대) 준공에 이어 2011년 2월에는 파주발전소(515MW, 55,862세대)가 준공되어 열공급 및 전기판매 개시. 동사 발전용량은 기존 709MW에서 1,370MW로 93.2% 증가하게 되어 매출기반이 크게 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 신규 발전소 가동으로 동사의 매출액 및 영업이익은 각각 35.6%와 35.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,000 | 124,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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