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[투데이리포트]지역난방공사, "다가오는 이익모멘텀..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 26일 지역난방공사(071320)에 대해 "다가오는 이익모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "동사는 연료비 연동제로 안정적인 이익 달성이 가능한 사업구조를 보유하고 있으며, 2011년도 파주지구에 55,862세대, 판교지구 32,312세대에 신규 열공급이 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2010년 전기판매수입은 4,813억원으로 예상하고 있으나 2011년에는 9,206억원으로 증가될 것으로 전망하고 있다. 특히 신규 발전소는 효율성이 높아 전력거래소 경쟁 입찰 시 타사 대비 유리한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2011년 기준 2010년 대비 발전설비용량은 93.3% 증가하게 되어 전기판매 수입 역시 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | N/R | 매수(신규) |
| 목표주가 | 86,250 | 124,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'N/R'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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