thinkpool

하나금융투자에서 13일 지역난방공사(071320)에 대해 "전기판매량 증가 흐름 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2분기 영업실적은 -313억원을 기록했음. 비수기 불가피한 적자이며 적자폭 축소를 긍정적으로 볼 필요가 있음. 하반기 원가 부담이 예상되나 비규제 부문 외형 성장으로 만회할 수 있을 전망. 과거 대규모 손상을 인식했었던 나주 SRF 설비가 정상 가동되고 있으며 연료 수급 관련 지자체 협상이 원활히 진행될 경우 충당금 환입에 대한 기대감이 부각될 수 있음. 7월 열요금 동결. 향후 연료비 상승 부담. 전력 부문이 관건."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 3,741억원을 기록하며 전년대비 8.1% 증가했음. 영업이익은 -313억원 적자를 기록했지만 전년대비 적자폭은 축소되었음. 2021년 기준 PBR 0.26배로 배당성향 40% 기준 예상 배당수익률은 5.3%. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.02.16 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2021.02.02 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.31 목표가 55,000 투자의견 BUY 유진투자증권