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[투데이리포트]지역난방공사, "8월부터 새롭게 출…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 지역난방공사(071320)에 대해 "8월부터 새롭게 출발"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 "2분기 영업적자 253억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 8월 열요금 인상이 예상되며 적어도 향후 2~3년간은 과거부터 누적된 열요금 인하효인 해소에 의한 실적개선이 확실하다. 유가 하락으로 LNG 투입원가 개선이 가능하며 개별 소비세 인하로 추가적인 비용절감이 가능하다. 다만 전기는 원전 이용률 회복에 판매량은 전년대비 감소세가 뚜렷하기 때문에 열요금 상승효과를 일부 상쇄하는 방향으로 나타날 전망이다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 2015년과 2016년 인하요인의 규모가 컸던 만큼 2019년과 2020년 인하요인 해소폭 또한 크다. 다만 LNG 개별소비세 개편에 따른 인하효과가 반영되어 올해는 인상폭이 예상만큼 크지 않지만 2020년은 인하 요인이 없기 때문에 실적이 빠르게 개선될 전망이다. 실적이 점진적으로 회복되는 만큼 배당주로서의 가치도 부각될 수 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 80,000원까지 높아졌다가 2018년8월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 75,500 | 76,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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