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[투데이리포트]지역난방공사, "깜짝 결정, 배당성…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 2일 지역난방공사(071320)에 대해 "깜짝 결정, 배당성향 47%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 "배당성향 47%는 예상하기 어려웠던 수준. 2016년 34.7%, 2015년 36.2%로 30% 중반 대였고, 정부의 2017년 공기업 배당성향 가이드라인도 30% 중반인 34%였기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "배당성향 상승의 배경은 한국전력의 실적 부진이 자리잡고 있다. 정부의 출자기업 배당수입의 큰 몫을 담당해야 하는 한국전력이 원전이용률 하락과 법인세 증가로 계획에 미달하게 되자(아직 미정), 정부가 타 출자기관으로부터 배당을 늘리려 하는 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 결정으로 동사의 2018년 주당배당금 전망 기대가 올라갈 것으로 보인다. 실적 면에선 날씨와 저조한 기저발전 이용률 덕에 동사 판매가 회사 계획대비 호조여서 4,000원 배당은 최소 수준이 될 수 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,000 | 107,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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