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[투데이리포트]지역난방공사, "한 해의 Start..."_한국
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| ◆ Report briefing 한 해의 Start를 잘 끊었다 한국증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "특히 올해 1~2월이 작년보다 더 추웠고(서울시 평균온도 기준), 가스공사로부터 사오는 천연가스 가격이 먼저 하락하는 구간에서 일시적으로 초과이익까지 발생해 이익이 잘 나온 것으로 추정된다. 우리가 추정한 1분기 영업이익은 1,687억원이며 이는 전년동기대비 5.5% 늘어나는 것이다(영업이익 컨센서스는 1,619억원)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "날씨가 더워지면서 열판매량이 감소해 2분기부터 일시적 시차에 따른 이익이 거의 사라지며, 작년 7월부터 올해 6월까지 열판매부문에서 발생한 초과이익을 올해 하반기 중에 요금인하요인으로 반영해야 하는데다, 전기판매가격(SMP)이 계속 하락할 것으로 보여 2분기부터는 영업이익이 전년동기보다 부진할 가능성이 크기 때문에 동사에 대한 ‘중립’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상이익 기준 PER이 9.1배로 시장평균 수준에 근접했으며, 5.3%의 ROE를 감안하면 0.5배의 PBR도 적정 수준이다. 당분간 주가는 현 수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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