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[투데이리포트]로체시스템즈, "흑자전환을 넘어 사..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 27일 로체시스템즈(071280)에 대해 "흑자전환을 넘어 사상 최대실적 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 로체시스템즈(071280)에 대해 "특히, 삼성전자 반도체 부문의 올해 중국 생산에 대한 장비 납품에 이어 내년 국내 지역으로의 투자 확대와 디스플레이 관련 중국 현지 업체로의 해외 판매증가가 가능할 것으로 전망되어 지속적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "레이저 원판유리 절단장비 GCM(Glass Cutting Machine) 관련 중국 업체들의 OLED 투자에 따른 고객 다변화로 해외 매출증가와 삼성디스플레이의 신규 주문이 맞물리며 실적 개선의 추가 요인으로 작용될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q 턴어라운드에 이어 3Q 매출액 312억원, 영업이익 39억원, 영업이익률 12.4%가 예상되며, 2015년 연간 매출액 770억원, 영업이익 70억원, 영업이익률 9.1%로 사상 최대 연간실적이 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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