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[투데이리포트]한국금융지주, "인터넷은행과 ISA..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "인터넷은행과 ISA를 통한 유리한 성장 기회 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 인터넷은행 설립에 주력하고 있다. 증권사에게 있어 인터넷은행은 자산 및 고객 확대 측면에서 증권업에 새로운 성장 기회이다. 인터넷은행이 자리잡은 일본의 경우 공통적으로 증권사를 계열에 두고 있고, 이들과의 시너지가 성장의 가장 큰 동력으로 작동하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "ISA 시행으로 동사 및 대형증권사들은 신규 자산 유치에 좋은 기회를 얻게 되리라 본다. ISA 도입은 비과세 혜택의 형태가 ‘상품 단위’ --> ‘계좌 단위’로 전환되는 것을 의미한다. 따라서 특정 비과세 상품을 구매하는 기존의 관행에서 벗어나, ISA를 지속적·주도적으로 관리해야 비과세의 실익을 최대화할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q부터 대형증권사들의 실적은 차별화의 특징을 나타내기 시작했다. 다각화된 수익성을 지니고 비용효율성을 견지하고 있는 증권사들이 좋은 흐름이고, 한편 많은 자본을 적절히 배분하면서 수익성을 높이고 있는 대형사로 양분된다. 동사는 전자의 모델에 가장 부합한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,778 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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