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[투데이리포트]한국금융지주, "다음카카오와 인터넷..."매수_교보
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| 교보증권은 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "다음카카오와 인터넷 은행 진출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권의 기업신용공여, 올 초 설립한 한국투자캐피탈의 부동산 PF금융 전문대출, 그리고 자회사 한국투자저축은행의 대출심사능력 등 이미 대출업무에 대한 경험과 능력은 입증되었다는 판단, 인터넷은행 진출 시 경쟁력 보유. 안정적 비즈니스모델을 기반으로 꾸준히 신 사업으로의 영역 확장 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "인터넷은행 진출로 동사가 취할 수 있는 수혜는 은행영업업무를 통한 추가적 고객 기반 확보, 예대마진으로 신규 수익창출로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권 IB부문 중 부동산금융에 강점을 가진 동사는 이 분야를 적극적으로 성장시키기 위해 한국투자캐피탈로 Spin-off, 기존 대출중개에서 벗어나 직접대출업무 수행 중. 조달금리 2.7%, 평균 대출금리 6%로 예대마진은 3.3%수준이며 올해 자산성장 1조원 목표. 연간 순이익은 200억원가량 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 84,167 | 90,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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