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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 코너스톤에퀴..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 코너스톤에퀴티파트너스 파산신청 손익 영향 미미"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 지난 2월 17일 자회사 코너스톤에퀴티파트너스㈜에 대한 파산신청을 공시했다. 자회사로써 코너스톤이 동사에 미치는 영향은 미미하였으며 2006년 설립 이후부터 지속적 적자를 시현해 왔기 때문에 사업의 중단이 오히려 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 코너스톤에 제공한 145억원 차입금 중 충당금 143.5억원을 이미 2012년에 기 적립한 상태이며 따라서 향후 동사 손익에 미치는 영향은 -1.6억원 수준이 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수 |
| 목표주가 | 67,600 | 70,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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