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[투데이리포트]한국금융지주, "한국투신운용급 강력..."STRONG BUY(상향)_교보
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| 교보증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투신운용급 강력한 자회사 탄생"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권 IB부문 중 부동산금융에 강점을 가진 동사는 이 분야를 적극적으로 성장시키기 위해 한국투자캐피탈로 Spin-off, 기존 대출중개업무에서 벗어나 직접대출을 시도할 예정"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 투자의견 상향 이유는 1월 출범한 한국투자캐피탈의 잠재 성장력이 크고 향후 이익기여도가 증가하여 동사 순이익이 증가할 것으로 전망하는 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDS, NS홈쇼핑 등 굵직한 IPO대표주관으로 IB부문 수익이 크게 증가하였으나 금리 하락폭이 3분기 만큼 크지 않아 채권평가이익 감소로 동사의 4분기 실적은 3분기 대비 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 66,600 | 77,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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