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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사를 통한 일회..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사를 통한 일회성 수익 창출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q14 개인 거래대금 침체에도 400억원대의 높은 순익이 발생한 이유는 ELS 배당락 40억원, 저축은행 환입금 약 100억원, 밸류 위탁자산 처분익 약 50억원의 일회성 수익이 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "한국투자증권은 약 900억원의 설정액을 한국밸류운용에 위탁해 놓은 상황이고 적절한 타이밍에 보유주식차익분을 처분하며 연 200억원 이상의 수익을 창출하고 있다. 또한, 한국투자파트너스도 상장 및 비상장 주식을 처분하며 효자 노릇을 해왔다"라고 밝혔다. 한편 "삼성 SDS 연내 상장 시, IPO 수익 증가가 기대된다. 과거 삼성생명 IPO 당시 한국투자증권이 주관사로 참여했다는 점을 고려하면 삼성SDS IPO시에도 주관사로 재선정될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 49,143 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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