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[투데이리포트]한국금융지주, "3Q에 이어 양호한..."매수_대우
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| 대우증권은 15일 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q에 이어 양호한 실적 추세 유지 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 한투증권 및 한투운용의 경상적 실적이 매우 안정적인 상태이고, 일부 일회성 이익 등이 기대되어 4Q에도 양호한 실적을 달성할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국투자파트너스의 3Q 누적 순이익은 79억 원인데, IPO에 성공한 투자주식의 매각이익이 본격적으로 인식되면서 4Q에는 누적 230억 원 수준으로 증가 할 수 있다. PF 환입으로 3Q 실적이 좋았던 한국투자저축은행은 분기 50억 원 내외의 순이익 체력을 유지하는 가운데, 추가적인 PF 환입 여부가 4Q 이익의 변수이다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 일회성 비용에도 불구하고 동사의 4Q실적은 3Q 순이익 708억 원과 유사할 것으로 보인다. FY11 누적 2,900억 원 이상으로 최고치(이전 FY07 2,874억 원)를 경신할 것으로 보이고, 전체 증권사 중 가장 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,600 | 58,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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