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[투데이리포트]한국금융지주, "상대적으로 실적은 ..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 12일 한국금융지주(071050)에 대해 "상대적으로 실적은 견조할 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 핵심이익(Brok와 이자이익)의 기여도가 타 대형사 대비 낮아, 강한 이익 모멘텀은 제한적이지만 안정적 이익 흐름이 예상된다. FY10 1Q 실적은 900억원 내외로 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "ELS 시장 확대에서 보듯 향후 금융상품 시장이 단순 판매 채널이 아닌, 신상품 공급과 운용이 결합된 형태로 성장할 것으로 전망된다. 이러한 측면에서 최근 ELS, Wrap 시장에서 동사의 성장 속도가 빠르고, 지주 내 운용사의 실적이 타사 보다 양호하다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "외국인 지분 출회에 따라 주가의 변동성이 확대되곤 하는데, 이는 저점 매수의 좋은 기회라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,333 | 42,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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