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[투데이리포트]현대백화점, "멋있어진 우등생..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 현대백화점(069960)에 대해 "멋있어진 우등생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 197,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대백화점(069960)에 대해 "기존 백화점 일변도의 사업구조에 따른 경쟁사 대비 디스카운트 요인은 점차 완화될 것으로 전망된다. 그룹내 관계사와의 시너지를 통한 적극적인 MD 차별화로 장기적인 실적 안정적도 갖추고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "판교점은 식품관 및 패밀리관등의 차별화된 MD 구성을 통해 계획 대비 빠른 매출 성장과 수익성 개선을 보여주고 있으며 올해 목표 매출액(2,500 억원) 달성, 내년 상반기 BEP 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한섬, 현대그린푸드와 같은 그룹 내 관계사를 통한 의류, 식품 등의 MD 차별화에 따라 경쟁사 대비 효율성 우위는 당분간 지속될 것으로 판단된다. 관계사를 활용한 MD 의 차별적 구성은 향후 가든 파이브, 송도 아울렛 등의 신규 점포로도 확대 적용될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 197,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,526 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 197,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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