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[투데이리포트]현대백화점, "백화점 선택의 기준..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 현대백화점(069960)에 대해 "백화점 선택의 기준은 지하1층! 즐겁게 먹는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대백화점(069960)에 대해 "판교점의 식품카테고리 비중은 20%. 보통 점포의 식품비중이 17%인 것 대비 꽤 높다. 그만큼 현대백화점의 식품관 MD 능력이 판교점을 계기로 점차 높게 평가받으며 수요를 이끌고 있고, 앞으로도 식품 부분을 강화할 계획으로 파악된다. 현재 판교점 삼진어묵, 매그놀리아가 영업호조를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기 매출액 1조 1,143억원(+7.1% yoy), 영업이익 709억원(+1.4% yoy) 전망되어 컨센서스를 충족할 것으로 기대된다. 8월 오픈한 판교점과 김포 프리미엄 아울렛이 성장세를 지속하고 있다. 지난해 3분기 파이시티 관련한 400억원의 충당금이 영업외비용으로 반영되었다. 이에 3분기 세전이익이 79.1% yoy 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 보수적인 투자로 성장정체에 직면했던 동사는 2015년 3개의 점포 오픈과 2016년에도 3개의 점포 오픈을 통해 성장 모멘텀을 재차 확보했으며 2016년 효율적인 비용집행으로 이익 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,684 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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