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[투데이리포트]현대백화점, "2016년 이어지는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 현대백화점(069960)에 대해 "2016년 이어지는 신규점 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "성장모멘텀은 2016년에도 지속될 전망이다. 올해 신규점포의 매출 기여도는 2016년이 오히려 더 높고, 게다가 신규출점수도 2016년이 올해와 유사한 점을 감안할 때 외형성장성은 2016년에 가장 크게 나타날 전망이다. 2016년 관리매출증가율은 28.4%로 추정되며, 역사상 가장 큰 폭의 성장이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동부익스프레스 인수가 단기 관점에서 기업가치 상승을 가져올 것으로 보기는 힘들다. 다만, 현재 협상이 진행되고 있는 인수가격 수준이 높지 않고, 온라인쇼핑의 차별화 경쟁 포인트가 배송으로 옮겨가는 측면을 고려할 때, 중장기 관점에서는 기업가치에 긍정적 이슈로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 3.8% 증가하는 730억원을 예상하고, 3분기 매출은 1조 1,390억원(+9.5% YoY)을 예상한다. 3분기 기존점 매출증가율은 1%로 추정되며, 8월 개장한 판교 알파돔시티의 매출호조가 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 187,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 210,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 184,286 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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