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[투데이리포트]현대백화점, "이제부터 시작되는 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 현대백화점(069960)에 대해 "이제부터 시작되는 '이익 개선' 행진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사의 지속적인 광고·판촉비 절감 노력으로 기존 점포들의 이익 창출력이 높아진 점을 감안하면 4분기부터 신규점을 통한 매출규모 확대 및 이익 창출이 본격화될 전망. 그리고 '16년 3개의 아울렛(송파점, 동대문점, 송도점) 출점이 예정되어 있어 외형 확대 효과는 내년에 극대화 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 전일(16일) 현대홈쇼핑과 컨소시엄을 구성하여 동부익스프레스 인수를 위한 본입찰에 참여했음을 공시했다. 단독입찰로 유찰 가능성이 높으나 추후 적정가액으로 인 수에 성공할 경우 최근 유통업체들의 사업다각화 대상 우선 순위로 꼽히는 물류 거점을 마련한다는 점에서 그룹 전반에 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이달 25일 마감인 시내면세점 재입찰에 대한 동사의 참여의지가 상반기와 달리 강력하지 않은 것으로 판단되나 현재 주가는 이러한 기대감이 반영되지 않은 수준이라는 점을 감안하면 참여 여부 및 선정 결과는 동사에 추가적인 알파로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 185,000원까지 높아졌다가 2015년1월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 184,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 184,286 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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