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[투데이리포트]현대백화점, "하반기 신규 출점 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "하반기 신규 출점 재료로 차별화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "상반기까지 실적이 부진했지만 하반기 이후 실적 모멘텀 강화를 기대한다. 2분기 4%였던 매출성장률은 3분기와 4분기에 각각 22%, 34%로 크게 높아질 전망. 우선 메르스 영향이 제거되면서 기존점 성장률이 하반기 들어 플러스로 회복되고 있고 상반기 김포점, 영등포점 개점 효과에 8월 판교점, 11월 동대문, 가든파이브 아울렛 개점효과가 더해지기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사를 제외하고는 대형 유통주 중 하반기에 이렇게 자체 성장동력이 큰 종목이 없다는 점에서 동사 주가가 차별화될 전망. 또 롯데그룹 노이즈 발생 후 하반기 기존 면세점 사업장의 재입찰 결과 역시 관전 포인트. 이러한 요소를 반영해 동사 주가는 반등하고 있고 추가상승여력을 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 205,000원까지 높아졌다가 2015년3월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 183,611 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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