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[투데이리포트]현대백화점, "안정적 손익에 더한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 현대백화점(069960)에 대해 "안정적 손익에 더한 성장모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "영업손익도 가장 안정적이며, 성장성 또한 가장 높다. 곧 개장되는 판교 알파돔시티는 현대백화점의 협상력을 한 단계 끌어올릴 것으로 보이며, 가든파이브 아웃렛 또한 김포아웃렛과 같은 수준의 성과를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "8월말 판교 알파돔시티가 개장될 예정이다. 약 26,550평 규모로 국내 가장 큰 복합쇼핑몰이며 상권 또한 매력적이다. 우리가 예상하는 3분기 관리기준 총매출은 1조 5670억원(+20.9% YoY)이며, 증가 속도는 4분기에 더 빨라진다. 게다가 4분기 중 예정된 가든파이브 아웃렛까지 감안하면 현대백화점의 외형성장은 2016년 상반기에 극대화된다"라고 밝혔다. 한편 "김포아웃렛의 성과는 시장 뿐 아니라 회사의 기대치를 상회한 것으로 평가되지만, 그럼에도 불구하고 영업이익이 전년동기대비 소폭 줄어든 부분은 아쉽다. 3분기 이후 소비가 안정화 될 경우에도 가장 높은 이익모멘텀이 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 182,750 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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