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[투데이리포트]현대백화점, "강남에서도 절실한 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 현대백화점(069960)에 대해 "강남에서도 절실한 면세점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 역시 면세점 후보자임에도 불구, 경쟁사 대비 주가 프리미엄 갭이 커졌음에 주목한다. 동사가 내세운 무역점은 입지 면에서 가장 탁월한 경쟁력을 지니고 있다는 생각이다. 강남권은 외국인 관광객이 급증한 상황임에도 면세점 인프라가 매우 부족하다는 점 역시 심사 시 무시할 수 없는 변수이기 때문. 더욱이 강남은 한류 관광명소, 의료 관광 수요도 차별화되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 서울시내면세점 사업자 선정을 앞두고 업체별 가능성에 대해 시장의 관심이 매우 높아진 상황. 특히 대기업 입찰 후보자들의 경우 각자 강점과 약점을 보유하고 있기에 특정 업체에 대한 가능성을 속단하는 것은 무리가 있다는 생각이다. 면세점 선정 가능성을 제외하고 평가하더라도 주가 상승여력이 충분한 회사에 우선적인 관심을 가질 것을 권한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익은 전년 동기대비 소폭 증가할 전망. 메르스 영향으로 6월 기존점 신장률이 약 10% 역신장세인 것으로 추정되나 안정화 조짐이 보이며 갈수록 회복이 빠를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 183,333 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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