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[투데이리포트]현대백화점, "기저효과(2Q) +..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 현대백화점(069960)에 대해 "기저효과(2Q) + 출점(2H) = 주가 Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대백화점(069960)에 대해 "1분기 김포 아울렛 소비자 판매액은 400억원을 상회했다. 2월 말(26일) 오픈인 점을 감안하면 연간 3천억원 이상의 매출 달성도 가능해 보인다. 매출 증가 시 수취 임대료도 증가해 총매출액에 대한 성장 기대감은 충분하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 총매출액은 4.9% YoY 성장이 예상된다. 4월까지 기존점은 2%를 상회한 것으로 추정된다. 기저 효과로 5월 성장률은 4월보다 확대될 전망으로 분기 4%대 성장은 달성 가능해 보인다. 5월 말 신도림 디큐브시티(임차 매장) 오픈도 예정되어 있다는 점을 감안하면 5%대 성장에 대한 기대감도 가질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년 동기와 유사한 734억원(+0.1% YoY)으로 추산된다. 아울렛 오픈 등에 따른 감가상각비와 디큐브 시티 오픈에 따른 판촉비 증가를 반영했다. 판관비의 총매출액 대비 비중은 21.8%으로 0.3%p YoY 증가, 절대 금액으로는 6.3% YoY 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원까지 내려갔다가 200,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 180,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,938 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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