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[투데이리포트]현대백화점, "주가 catalys..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대백화점(069960)에 대해 "주가 catalyst 연말까지 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2015년 예상실적 기준 동사 PER은 11.9배로 경기변동에 따른 PER변동 밴드 상단이지만 향후 성장성 강화, 면세점 등 사업다각화를 통한 추가 성장 기회를 감안하면 주가 상승 여력은 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규출점효과로 총액매출 성장률이 2014년 0.9%에서 2015년, 2016년 15.6%, 28.7%로 크게 높아질 전망. 신규출점비용으로 2015년 영업이익(3,846억원) 성장률은 매출성장률보다 낮은 5.7%에 그치겠지만 본격적인 이익회수기인 2016년(5,123억원)에 33.2%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 들어 1분기보다 동사와 백화점 업계 매출은 소폭 회복세를 보이고 있다. 4월 기존점 매출은 yoy 1%~2% 플러스 성장했고 5월에도 플러스 성장이 유지되고 있다. 동사는 2월말 개점한 김포 아울렛 실적이 기대 이상의 호조라는 점이 2분기 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 205,000원까지 높아졌다가 2015년3월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,938 | 210,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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