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[투데이리포트]현대백화점, "압구정 백화점에서 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "압구정 백화점에서 김포 프리미엄아웃렛까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "김포 프리미엄아웃렛에 요우커와 20~30대 소비자가 몰려들고 있다. 김포 프리미엄아웃렛은 서울과 공항에서 가장 가깝고, 현대백화점의 강력한 브랜드 유치 능력이 집약된 곳이다. 초기 매출만으로 추이를 단정하기 어렵지만, 기대 이상의 성과임은 분명하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "과거 백화점 업황만으로 현대백화점에 투자하던 기억은 지워야 한다. 이제는 백화점에 더해 아웃렛과 대형쇼핑몰이 투자의 기준이다. 고객층은 40~50대 고소득층 중심에서 중국인 관광객, 20~30대로 확대된다. 프리미엄고객에 성장 DNA가 더해지는 셈이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출증가율은 지난 3년 평균 3%에서 향후 3년 평균 20%로 급증하며, 고객층 확대로 구조적인 성장이 나타날 전망이다. 목표 PER을 16배로 높였고 2015년 순이익은 2% 상향했다. 영업손익은 외형 성장에 따른 순차적 증가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 168,059 | 210,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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