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[투데이리포트]현대백화점, "현재는 소비경기 부..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 현대백화점(069960)에 대해 "현재는 소비경기 부진을 반영, 향후는 신규점 모멘텀에 좌우될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사 주가는 현재 소비경기 부진을 반영하고 있지만, 2월 김포아웃렛 출점부터 신규점 모멘텀이 더 큰 영향을 미칠 것으로 판단한다. 신규출점에 따른 2015년, 2016년 영업capa 증가율은 각각 14%, 29%이며, 신규점으로 인한 매출증가율은 2015년, 2016년 각각 10%, 25%이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가든파이브 아웃렛은 현재 라이프동 테크노관과 리빙관을 일괄임대하는 계약을 체결하기로 합의된 상태이다. 가든파이브 임대계약이 체결되면 올해부터 시작되는 아웃렛사업 확대속도가 더 빨라지게 되며, 합리적 소비를 추구하는 소비자 traffic을 모으는데 효과적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 11월에 이어 12월 매출도 전년동월과 유사한 수준에 그친 것으로 추정되며, 그에 따라 영업이익도 전년동기대비 늘어나는 부분은 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 220,000원까지 높아졌다가 2014년8월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 187,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 172,313 | 205,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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