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[투데이리포트]현대백화점, "턴어라운드에 이어지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 현대백화점(069960)에 대해 "턴어라운드에 이어지는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2015년 들어서는 판교점은 현대백화점의 역사상 가장 강력한 신규점이 될 것이다. 우리는 회사의 판교점 초년도 매출 가이던스(7,000억원, 관리매출 기준)는 지나치게 보수적인 수준으로 판단하며, 초년도 매출 8,000억원, 2017년 1조원을 넘어서는 주력점포가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 2~3년간 부진했던 의류판매를 고려하면, 일차적으로 이연소비에 따른 수요 증가를 예상할 수 있으며 추가적으로 소비심리 개선 등에 따른 객단가 상승도 기대된다. 2년 이상 지루하게 이어지던 영업이익 하락 추세가 3분기부터 상승반전될 것으로 예상되며, 기울기는 2015년에 더 가팔라질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업일수를 감안한 실질 영업면적 증가율은 2015년과 2016년 각각 14.3%, 28.5%로 계산되며, 매출증가율은 각각 16.1%, 27.6%로 추정된다. 역사상 가장 높은 성장률이 향후 2년간 차례로 나타나며, 소비경기 개선도 기대된다는 점을 감안하면 외형성장에 더한 영업이익률 상승도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 185,000원까지 내려갔다가 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 176,667 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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